汇创达拟发行不超6.5亿元可转债 聚焦新能源CCS及连接器领域 构建 “消费电子 + 新能源” 双轮格局

    近日，深圳市汇创达科技股份有限公司（股票简称：汇创达，股票代码：300909）发布向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿），计划募集资金总额不超过 65,041.42 万元，用于 “动力电池及储能电池系统用 CCS 及新能源用连接器项目” 及补充流动资金，旨在加码新能源业务布局，推动公司从消费电子向新能源领域战略转型。

    深耕精密制造领域 业务布局持续拓展

    汇创达总部位于深圳市宝安区，深耕导光结构件及组件、信号传输元器件及组件领域多年，产品广泛应用于笔记本电脑、智能手机等消费电子终端，客户覆盖联想、戴尔、惠普、华为、荣耀等全球知名品牌。近年来，公司依托在精密金属与薄膜材料领域的技术积累，通过并购信为兴、设立汇创新能等举措，逐步向新能源领域延伸，形成了 “消费电子 + 新能源” 双业务主线，核心产品拓展至动力电池及储能电池用 CCS 模组、新能源汽车连接器等，已进入东风汽车、理想汽车、宁德时代、欣旺达等企业供应链体系。

    截至 2025 年 6 月 30 日，公司总资产达 30.44 亿元，2022-2024 年归属于上市公司股东的年均净利润 1.08 亿元，近三年以现金方式累计分配利润 6572.97 万元，占年均净利润的 61.01%，充分体现对投资者的稳定回报。

    政策市场双驱动 新能源业务成增长新引擎

    本次可转债发行背后，是新能源产业的蓬勃发展与政策红利的双重支撑。国家层面，《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》《“十四五” 新型储能发展实施方案》等政策持续加码，推动新能源汽车与储能产业快速扩容。数据显示，2024 年国内新能源汽车销量达 1200 万辆，渗透率 40.9%；全球储能电池出货量 369.8GWh，同比增长 64.9%，为 CCS 模组、新能源连接器等上游核心部件带来广阔市场空间。

    技术层面，行业正加速迭代升级：CCS 模组从传统线束方案向 FPC/PCB 混合方案演进，部分头部企业已实现 FFC 柔性扁平方案量产；新能源汽车高压连接器向 1200V 平台升级，储能连接器需满足 UL94V0 级阻燃认证等严苛标准。汇创达已突破 CCS 模组精密模切、热结构耦合仿真，以及连接器高导电低阻接触材料制备等核心技术，为项目实施奠定技术基础。

    募投项目锚定高增长赛道 产能与效益双向可期

    本次募集资金的核心投向 “动力电池及储能电池系统用 CCS 及新能源用连接器项目”，总投资额 50,041.42 万元，达产后将新增年产 CCS 模组 500 万套、新能源用连接器 4800 万个的产能，可有效缓解公司当前新能源产品产能瓶颈，满足下游客户批量订单需求。项目预计税后内部收益率 14.06%，将显著提升公司在新能源领域的市场份额与盈利能力。

    剩余 15,000 万元募集资金将用于补充流动资金，优化公司资本结构，降低财务风险，为业务扩张提供资金保障。

    可转债条款清晰 信用评级稳定

    根据募集说明书，本次可转债发行期限为 6 年，票面利率将根据市场情况与保荐人（主承销商）浙商证券协商确定，转股期自发行结束之日起满 6 个月后至债券到期日止，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价及前一交易日均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

    联合资信对本次可转债出具信用评级报告，确定汇创达主体长期信用等级为 AA，本次可转债信用等级为 AA，评级展望为稳定，反映公司良好的偿债能力与经营稳定性。需注意的是，本次可转债未提供担保，公司提醒投资者关注信用评级变化、客户验证测试、产能消化等潜在风险。

    战略转型提速 打造双轮驱动新格局

    汇创达表示，本次可转债发行是公司落实 “新能源领域拓展” 战略的关键举措。通过产能扩张与技术转化，公司将进一步巩固在消费电子领域的竞争优势，同时抢占新能源电子细分市场先发地位，逐步降低对传统业务的依赖，构建 “消费电子 + 新能源” 双轮驱动的业务格局。未来，公司将持续聚焦主业，依托技术研发与客户资源优势，在新能源产业浪潮中实现可持续发展，为投资者创造更大价值。

    据悉，本次发行方案已通过公司董事会及股东会审议，后续将根据监管流程推进。投资者可查阅公司在深圳证券交易所网站披露的募集说明书全文，了解本次发行的详细信息。