清溢光电募资12亿元拟建两大新型显示材料掩膜版生产基地项目的定增募资申请获受理

亦凡　2024-08-13

深圳清溢光电股份有限公司近日发布《关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所受理的公告》称，其募资12亿元用于建设“高精度掩膜版生产基地建设项目一期”和“高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期”的定增募资申请已经获得上海证券交易所的受理。该事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

同日，清溢光电发布了关于《2023 年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》的公告，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过120,000.00 万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资“高精度掩膜版生产基地建设项目一期”和“高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期”两大项目，每个项目拟使用募集资金金额各6亿元。

据悉，“高精度掩膜版生产基地建设项目一期”实施主体为子公司佛山清溢光电，计划投资8亿元，拟使用募集资金6亿元，主要生产8.6代及以下高精度掩膜版，应用于a-Si、LTPS、AMOLED、LTPO、Micro LED 等平板显示掩膜版产品。“高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期”实施主体为子公司佛山清溢微，产品为覆盖250nm-65nm制程的高端半导体掩膜版，计划投资6.05亿元，拟使用募集资金6亿元。

掩膜版作为平板显示生产制造过程中的核心模具，平板显示行业的迅速发展使得掩膜版行业的需求持续增加。项目建成投产后，将提高公司平板显示掩膜版产能，提升高精度平板显示掩膜版国产化程度及配套水平。

公告显示，本次募投项目“高精度掩膜版生产基地建设项目一期”“高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期”测算税后内部收益率分别为10.63%及10.72%，税后静态投资回收期为8.69 年及6.72 年。项目达产后，公司将形成新增每年产能2,665 张高精度掩膜版及25,120 张高端半导体掩膜版。

国内的掩膜版产业相比国际竞争对手起步较晚，经过二十余年的努力追赶，国内掩膜版产品与国际竞争对手在新品推出的时间差距逐步缩短、产品性能上差距越来越小。然而，公司产品在国内中高端掩膜版市场的占有率仍较低，与国际先进厂商相比仍存在一定劣势。在半导体掩膜版行业，根据SEMI 数据，全球独立第三方掩膜版市场主要被美国福尼克斯（Photronics）、日本TOPPAN 和日本DNP 三家公司所控制，三者共占80%以上的市场规模。本项目实施后，有望改编这一格局。

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